Corporate Finance

Unternehmensfinanzierung

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Debt & Capital Advisory

Finanzierung & Kapitalstruktur: Unternehmen, Transaktionen und Projekte

Im Zentrum und als Voraussetzung einer erfolgreichen strategischen Entwicklung von Unternehmen steht insbesondere die Etablierung einer maßgeschneiderten Finanzierungsstrategie.
Darin inbegriffen sind sowohl die Finanzierung des Unternehmenswachstums mit neuen Kapitalquellen als auch die Optimierung bestehender Finanzierungsstrukturen sowie etwa das Einwerben benötigter Finanzmittel in Sondersituationen (u.a. Bridge-Fazilitäten; fresh money). 

 

Zusätzliche Anforderungen resultieren bei komplexen strukturierten Finanzierungen, wie Akquisitionsfinanzierungen sowie Projektfinanzierungen (z.B. Greenfield/Brownfield, Wind- und Photovoltaikparks), die einer besonderen Analyse und Vorbereitung bedürfen mit dem Ziel der Umsetzung durch Kombination von Fremd-, Hybrid- und Eigenkapitalkomponenten.

Die Vielzahl verfügbarer Instrumente müssen in Hinblick auf die jeweilige Situation individuell evaluiert und Strukturen mit Blick auf weitere Parameter geplant werden (z. B. Laufzeitspektren, Ratingklassen, Finanzierungskosten, Leverage, Debt Capacity und Flexibilitätsgrade aus der Dokumentation). Das Spektrum reicht dabei von der klassischen Fremdfinanzierung mithilfe von Darlehensgebern wie Banken bis hin zur Erschließung von Privatplatzierungen, Schuldverschreibungen, Mezzanine-/ Hybridkapital oder der Beschaffung von Eigenkapital von institutionellen Investoren und Fonds, Family Offices oder am Kapitalmarkt.
Besondere Optionen bestehen auch in der Etablierung bankenunabhängiger Finanzierungsinstrumente sowie Asset-bezogener Finanzierungsstrukturen (on/ off-balance, Factoring, etc.).

 

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Debt & Capital Advisory für Unternehmen, Transaktionen & Projekte

Der Weg zur optimalen Finanzierung & Kapitalstruktur für Unternehmen.

 

Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, Ihre Strategie und Ziele und evaluieren Ihre möglichen Handlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie die optimalen Instrumente für den Unternehmenskauf, den Unternehmensverkauf oder die Unternehmensnachfolge. Wir erarbeiten Financial Models, erstellen Alternativszenarien und übernehmen die Projektleitung von der Vorbereitung von Vermarktungsunterlagen bis hin zur Auswahl und Ansprache von Finanzierungs-/ Kapitalpartnern und möglicher Bewertungsfragen zur erfolgreichen Einwerbung und Umsetzung einer Finanzierungs-/ Kapitalmaßnahme.

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Im Rahmen gezielter Marktansprachen etablieren und führen wir Finanzierungs- und Investitionsgespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern (etwa Banken, Fonds, Investoren sowie alternativen Akteuren und Family Offices) aus unserem eigenen Kontaktnetzwerk in Deutschland, Europa und weltweit.

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Mit Blick auf die angestrebte Finanzierungs- und Kapitalstruktur analysieren und bewerten wir die vorliegenden Angebote, unterstützen bei der finalen Verhandlung von Vertragsparametern der Finanzierungs- und Kapitalinstrumente einzeln wie auch im Zusammenspiel untereinander, mit dem Ziel sowohl rechtliche als auch kommerzielle Aspekte sowie mögliche Freiheitsgrade / Restriktionen zu optimieren und somit einen erfolgreichen Abschluss für unsere Kunden zu gewährleisten.

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Wir kombinieren unsere hervorragende Marktkenntnis und lösungsorientierte Kreativität mit unserem breiten, internationalen Netzwerk zu Finanzinstitutionen und alternativen Kapitalpartnern, um für Ihre Unternehmensstrategie die passgenaue Unternehmensfinanzierung und Kapitalstruktur zu etablieren und hierdurch für Sie hohen strategischen Fit und Mehrwert zu realisieren. Sprechen Sie uns gerne an.

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Individuelle Finanzierungsformen für soliden Unternehmenserfolg.

saxenhammer unternehmensfinanzierung finanzierungsberatung

Finanzierungsberatung

Wir beraten Sie vollumfänglich zur Übernahmefinanzierung und Refinanzierung, zu Darlehen, Anleihen und Krediten, Projektfinanzierungen, Greenfield, Factoring, Sale and Leaseback.

saxenhammer unternehmensfinanzierung Fremdkapital Beratung

Fremdkapital-Beratung

Nach ausführlicher Prüfung Ihrer Finanzierungsziele zeigen wir Ihnen mögliche Wege der Finanzierung mittels Fremdkapitals über die Fremdfinanzierung auf, wickeln das Management ab und sichern Ihren Erfolg.

saxenhammer unternehmensfinanzierung Eigenkapital Beratung

Eigenkapital-Beratung

Strebsame Unternehmer, die Ihre Unternehmen mithilfe der Eigenfinanzierung vorantreiben möchten, werden von den Partnern von Saxenhammer gut beraten. Wir erschließen Ihnen die besten Möglichkeiten für den Mittelstand.

Saxenhammer Debt & Capital Advisory

 

Unser Debt & Capital Advisory Team bietet Mandanten hohe Umsetzungskompetenz und langjährige Erfahrungen in der Evaluierung und Etablierung passgenauer Lösungen einschließlich Beschaffung von Kapital- und Finanzierungslösungen (Fremdkapital, Hybridkapital und Eigenkapital).


Wir sichern Ihre bestehende Finanzierung, realisieren eine optimierte Refinanzierung, suchen neue Mittel in herausfordernden Situationen oder setzen Ihre strategischen Wachstumsziele durch eine belastbare, passgenaue und flexible Finanzierungs- und Kapitalstruktur um, auch in komplexen Situationen: sowohl für Unternehmen wie auch bei Transaktionen und Projekten.

saxenhammer unternehmensfinanzierung Unternehmensfinanzierungen

 

Beratung zu Unternehmensfinanzierungen für Wachstum / Akquisitionen, Projektfinanzierungen, Leveraged Buyouts (LBO), Managements Buyouts (MBO) und im Falle einer Unternehmensnachfolge und bei Unternehmensrestrukturierungen.


saxenhammer unternehmensfinanzierung optionen und moglichkeiten

 

Beratung und Evaluierung der Optionen und Möglichkeiten zur Umsetzung geeigneter und angemessener Finanzierungs- und Kapitalstrukturen für Wachstums-, (Re-)Finanzierungs- und Umstrukturierungssituationen sowie Einwerbung von Fremd-/ Hybrid- und Eigenkapital von klassischen & alternativen Finanzierungspartnern, Investoren und Kapitalgebern.


saxenhammer unternehmensfinanzierung Erfahrene Professionals

 

Erfahrene Professionals im Bereich Debt und Capital Advisory, mit einer Vielzahl erfolgreich durchgeführter Transaktionen und leistungsfähigen Netzwerk zu möglichen Finanzierungs- und Kapitalpartnern.


Beschaffung von Eigenkapital

 

Die Finanzierung über Eigenkapital ist eine weitere Möglichkeit der Unternehmensfinanzierung. Ihre Partner von Saxenhammer unterstützen Sie dabei herauszufinden, welcher Weg und welche finanziellen Mittel die richtigen für Sie sind. Ob Sie als mittelständisches Unternehmen auf Innenfinanzierung setzen und Ihre Unternehmensfinanzierung komplett selbstständig ohne externe Kapital- und Kreditgeber abwickeln möchten, oder als junges Unternehmen und Start-up auf die Außenfinanzierung zurückgreifen möchten: Wir finden Ihr passendes Modell der Unternehmensfinanzierung, um das Maximum für Sie herauszuholen.

 


Wir beraten Sie rund um die Themen Kapitalerhöhung, Fundraising, Wachstumskapital, Crowdfunding, Investitionen und Eigenfinanzierungen sowohl durch Innenfinanzierung als auch Außenfinanzierung.

 

Weitere Informationen

saxenhammer fusion unternehmensakquisitionen unternehmen

Ihr Erfolg ist unsere größte Leidenschaft.

Christian Saxenhammer
Managing Partner

Leistungen rund um Unternehmensfinanzierungen und mehr.

M&A Beratung

 

Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf bilden den Schwerpunkt unserer Kompetenz im Bereich Merger & Acquisitions. Die Abwicklung jeder Transaktion erfordert besondere Expertise, eine individuelle Finanzierungsmöglichkeit und oft auch die Fähigkeit, schnell zu handeln. In mehr als 300 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen haben wir diese Expertise aufgebaut.

 
Als professioneller Partner unterstützen unsere M&A-Berater mittelständische Unternehmen und Unternehmer mit professionellen M&A- und Corporate Finance-Dienstleistungen. Durch gezieltes Advisory, maßgeschneiderte Strategien und Finanzierungsmöglichkeiten erhöhen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmensfinanzierungen und minimieren Risiken.

 

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Corporate Finance

 

Auch wenn bei einer strategischen Suche interessante Targets für eine Akquisition identifiziert werden, bleibt das Thema Finanzierung immer eine kritische Hürde im Transaktionsprozess. An diesem Punkt bieten wir unsere umfassende Expertise zur Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung, um Sie zu unterstützen.

 

Im Bereich des Corporate Finance decken wir vom Advisory bis zur erfolgreichen Transaktionsabwicklung der Unternehmensfinanzierung alles ab. Dies umfasst die Planung und Sicherstellung von Finanzierungsmöglichkeiten. Das Ziel dabei ist, die Liquidität des Unternehmens aufrechtzuerhalten sowie Kapital für Wachstum und Expansion zu sichern.

 

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Ihr Sektor.
Unsere Expertise.

Automobilindustrie


Die deutsche Automobilindustrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Deutschland und spielt eine entscheidende Rolle für den Wohlstand und die Beschäftigung im Land. Sie steht jedoch vor Herausforderungen wie der Umstellung auf nachhaltige Antriebstechnologien und der digitalen Transformation. Dies erfordert Investitionen in Elektrofahrzeuge, Batterietechnologien, Ladeinfrastruktur und digitale Dienstleistungen. Die Industrie muss sich auch auf Veränderungen einstellen, die M&A-Möglichkeiten, wie Fusionen und Übernahmen, bieten können.



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Chemische Industrie


Die deutsche chemische Industrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der zur Stärke des Landes beiträgt und über 500.000 Arbeitsplätze sichert. Sie zeichnet sich durch Innovationskraft und internationale Führungsposition aus, indem sie eine breite Palette von Chemikalien und Produkten für verschiedene Branchen entwickelt und produziert. Die chemische Industrie beeinflusst die Wirtschaft insgesamt und trägt zur Außenhandelsbilanz Deutschlands bei. Aufgrund unserer globalen Präsenz sind wir der ideale Partner für M&A-Transaktionen in der chemischen Industrie.



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Green Energy und Infrastructure


Infrastrukturprojekte sind regelmäßig sehr große, komplexe und kapitalintensive Vorhaben und Transaktionen, bei denen es sich um die Finanzierung von neuen Infrastrukturprojekten (Greenfield) oder dem Kauf / Verkauf bzw. Umsetzung von Erneuerungs- / Wachstumsprogrammen bei bestehenden Infrastrukturanlagen (Brownfield) handelt. Zusätzlich kommt insbesondere bei neuen Technologien das Capital Raising für die Realisierung einer ersten Ausbaustufe des Großprojekts.

Das erfolgreiche Voranbringen von Projektplänen, von konzeptionellen Entwürfen hin zu detaillierten Umsetzungsschritten bis hin zur erfolgreichen Realisierung, bildet die Grundlage eines erfolgreichen Infrastrukturprojekts.

 



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Healthcare und Life Sciences


Healthcare und Life Sciences sind bedeutende Sektoren in der deutschen Wirtschaft mit hoher Innovationskraft und Beschäftigungsrate. Sie gliedern sich in medizinische Versorgung, industrielle Gesundheitswirtschaft und andere Bereiche. Die medizinische Versorgung umfasst Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Die industrielle Gesundheitswirtschaft bietet Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheitsbranche an. Andere Bereiche umfassen Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik. Insgesamt beschäftigt die Gesundheitswirtschaft rund 6 Millionen Menschen, was etwa 17% der Arbeitnehmer in Deutschland entspricht.



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Industrieprodukte und -dienstleistungen


Deutschland ist eine führende Industrienation, die das Wachstum und den Wohlstand des Landes maßgeblich beeinflusst. Produkte mit dem Qualitätssiegel „made in Germany“ sind weltweit gefragt, besonders in Branchen wie Maschinenbau, Chemie und Elektroindustrie. Der deutsche Mittelstand, oft als „Hidden Champions“ bezeichnet, treibt den Erfolg maßgeblich voran und stärkt die Exportleistung. Dennoch erfordern wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Gesetzgebung und Kostensteigerungen innovative Lösungen, um die industrielle Produktion hierzulande attraktiv zu halten. Unsere Erfahrung aus über 60 erfolgreichen M&A-Transaktionen zeigt, dass M&A ein effektives Mittel sein kann, um den Wirtschaftsstandort und führende Unternehmen weiter zu stärken.



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Konsumgüter und Handel


Deutschland, als führender Konsumentenmarkt in Europa, lockt Unternehmen im Bereich Konsumgüter und Handel mit attraktiven Chancen. Die Marktsegmente entwickeln sich unterschiedlich, aber letztendlich hängt der Erfolg dieser Unternehmen von den Verhaltensweisen der Endverbraucher ab, die sich in den letzten Jahren schnell verändert haben. Der stationäre Einzelhandel muss attraktive Einkaufserlebnisse bieten und Online-Handelskonzepte integrieren. Gesundheit, Nachhaltigkeit und soziale Aspekte gewinnen an Bedeutung für Konsumgüterhersteller. Anpassungsfähige Unternehmen mit innovativen Lösungen können davon profitieren und sich im Wettbewerb abheben. M&A kann als strategisches Mittel dienen, um Innovationen voranzutreiben, Marktanteile zu gewinnen oder zu konsolidieren und sollte Teil einer aktiven Unternehmensstrategie sein.


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Real Estate


Der Immobilien- und Infrastrukturmarkt ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland und umfasst Entwicklung, Projektierung, Vermittlung, Verwaltung, Handel und Vermietung. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung spielt der Immobilienmarkt eine zentrale Rolle für den Staat und die Wirtschaft, insbesondere den Wohnungsmarkt als Anlagemarkt und Gewerbeimmobilien für Unternehmen. Der Ausbau der Infrastruktur ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung und den Standortaufbau.



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Technologie (TMT und Software)


Im Technologie-M&A-Universum faszinieren besonders Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Computing und Cybersecurity. KI führt mit maschinellem Lernen und automatisierten Entscheidungsprozessen die Geschäftswelt an. Cloud-Computing wächst exponentiell durch die Nachfrage nach flexiblen, skalierbaren IT-Lösungen mit globaler Reichweite. Cybersecurity ist vor digitalen Bedrohungen unverzichtbar. FinTech und HealthTech gewinnen ebenfalls an Bedeutung durch digitale Innovationen, die traditionelle Praktiken revolutionieren und über Branchengrenzen hinweg transformative Auswirkungen haben. In der M&A-Landschaft sind sie nicht nur Investitionsmöglichkeiten, sondern auch Katalysatoren für branchenübergreifende Innovationen und Synergien.


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saxenhammer sektor branche automobil
SXH Sektor Branche Chemische Industrie
green energy
SXH Sektor Branche Healthcare
SXH Sektor Branche Industrieproduktion
SXH Sektor Branche Konsumgüter Handel
SXH Sektor Branche Immobilien 01
SXH Sektor Branche Technologie
Optimale Lösungen der Unternehmensfinanzierung

 

Ihre Partner von Saxenhammer sind Branchenexperten mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Fachbereichen rund um die Themen Unternehmensfinanzierung, Eigenkapitalfinanzierung, Unternehmenskäufe und Unternehmensverkäufe. Unser Bestreben ist, unseren Mandanten das Maximum an Exzellenz bei der Umsetzung Ihrer Interessen zu verschaffen.

 

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Unsere Lösungsansätze:

 

  • Wir bieten passgenaue Lösungen
  • Unsere Erfahrung in den Bereichen M&A und Corporate Finance ist seit mehr als 20 Jahren unübertroffen
  • Modernste Tools und ein datengetriebener Ansatz unterstützen unsere erstklassigen Unternehmenstransaktionen
  • Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungssicherheit für erfolgreiche Transaktionen
  • Unser systematisch und methodisch bewährter Ansatz garantiert den Erfolg unserer Mandanten
  • Der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Mandanten steht an erste Stelle
  • Saxenhammer stellt 30 Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in sämtlichen Sektoren
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