The M&A Entrepreneurs
Corporate Finance
Im Zentrum und als Voraussetzung einer erfolgreichen strategischen Entwicklung von Unternehmen steht insbesondere die Etablierung einer maßgeschneiderten Finanzierungsstrategie.
Darin inbegriffen sind sowohl die Finanzierung des Unternehmenswachstums mit neuen Kapitalquellen als auch die Optimierung bestehender Finanzierungsstrukturen sowie etwa das Einwerben benötigter Finanzmittel in Sondersituationen (u.a. Bridge-Fazilitäten; fresh money).
Zusätzliche Anforderungen resultieren bei komplexen strukturierten Finanzierungen, wie Akquisitionsfinanzierungen sowie Projektfinanzierungen (z.B. Greenfield/Brownfield, Wind- und Photovoltaikparks), die einer besonderen Analyse und Vorbereitung bedürfen mit dem Ziel der Umsetzung durch Kombination von Fremd-, Hybrid- und Eigenkapitalkomponenten.
Die Vielzahl verfügbarer Instrumente müssen in Hinblick auf die jeweilige Situation individuell evaluiert und Strukturen mit Blick auf weitere Parameter geplant werden (z. B. Laufzeitspektren, Ratingklassen, Finanzierungskosten, Leverage, Debt Capacity und Flexibilitätsgrade aus der Dokumentation). Das Spektrum reicht dabei von der klassischen Fremdfinanzierung mithilfe von Darlehensgebern wie Banken bis hin zur Erschließung von Privatplatzierungen, Schuldverschreibungen, Mezzanine-/ Hybridkapital oder der Beschaffung von Eigenkapital von institutionellen Investoren und Fonds, Family Offices oder am Kapitalmarkt.
Besondere Optionen bestehen auch in der Etablierung bankenunabhängiger Finanzierungsinstrumente sowie Asset-bezogener Finanzierungsstrukturen (on/ off-balance, Factoring, etc.).
Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, Ihre Strategie und Ziele und evaluieren Ihre möglichen Handlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie die optimalen Instrumente für den Unternehmenskauf, den Unternehmensverkauf oder die Unternehmensnachfolge. Wir erarbeiten Financial Models, erstellen Alternativszenarien und übernehmen die Projektleitung von der Vorbereitung von Vermarktungsunterlagen bis hin zur Auswahl und Ansprache von Finanzierungs-/ Kapitalpartnern und möglicher Bewertungsfragen zur erfolgreichen Einwerbung und Umsetzung einer Finanzierungs-/ Kapitalmaßnahme.
1Im Rahmen gezielter Marktansprachen etablieren und führen wir Finanzierungs- und Investitionsgespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern (etwa Banken, Fonds, Investoren sowie alternativen Akteuren und Family Offices) aus unserem eigenen Kontaktnetzwerk in Deutschland, Europa und weltweit.
2Mit Blick auf die angestrebte Finanzierungs- und Kapitalstruktur analysieren und bewerten wir die vorliegenden Angebote, unterstützen bei der finalen Verhandlung von Vertragsparametern der Finanzierungs- und Kapitalinstrumente einzeln wie auch im Zusammenspiel untereinander, mit dem Ziel sowohl rechtliche als auch kommerzielle Aspekte sowie mögliche Freiheitsgrade / Restriktionen zu optimieren und somit einen erfolgreichen Abschluss für unsere Kunden zu gewährleisten.
3Wir kombinieren unsere hervorragende Marktkenntnis und lösungsorientierte Kreativität mit unserem breiten, internationalen Netzwerk zu Finanzinstitutionen und alternativen Kapitalpartnern, um für Ihre Unternehmensstrategie die passgenaue Unternehmensfinanzierung und Kapitalstruktur zu etablieren und hierdurch für Sie hohen strategischen Fit und Mehrwert zu realisieren. Sprechen Sie uns gerne an.
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Finanzierungsberatung
Wir beraten Sie vollumfänglich zur Übernahmefinanzierung und Refinanzierung, zu Darlehen, Anleihen und Krediten, Projektfinanzierungen, Greenfield, Factoring, Sale and Leaseback.
Fremdkapital-Beratung
Nach ausführlicher Prüfung Ihrer Finanzierungsziele zeigen wir Ihnen mögliche Wege der Finanzierung mittels Fremdkapitals über die Fremdfinanzierung auf, wickeln das Management ab und sichern Ihren Erfolg.
Eigenkapital-Beratung
Strebsame Unternehmer, die Ihre Unternehmen mithilfe der Eigenfinanzierung vorantreiben möchten, werden von den Partnern von Saxenhammer gut beraten. Wir erschließen Ihnen die besten Möglichkeiten für den Mittelstand.
Unser Debt & Capital Advisory Team bietet Mandanten hohe Umsetzungskompetenz und langjährige Erfahrungen in der Evaluierung und Etablierung passgenauer Lösungen einschließlich Beschaffung von Kapital- und Finanzierungslösungen (Fremdkapital, Hybridkapital und Eigenkapital).
Wir sichern Ihre bestehende Finanzierung, realisieren eine optimierte Refinanzierung, suchen neue Mittel in herausfordernden Situationen oder setzen Ihre strategischen Wachstumsziele durch eine belastbare, passgenaue und flexible Finanzierungs- und Kapitalstruktur um, auch in komplexen Situationen: sowohl für Unternehmen wie auch bei Transaktionen und Projekten.
Beratung zu Unternehmensfinanzierungen für Wachstum / Akquisitionen, Projektfinanzierungen, Leveraged Buyouts (LBO), Managements Buyouts (MBO) und im Falle einer Unternehmensnachfolge und bei Unternehmensrestrukturierungen.
Beratung und Evaluierung der Optionen und Möglichkeiten zur Umsetzung geeigneter und angemessener Finanzierungs- und Kapitalstrukturen für Wachstums-, (Re-)Finanzierungs- und Umstrukturierungssituationen sowie Einwerbung von Fremd-/ Hybrid- und Eigenkapital von klassischen & alternativen Finanzierungspartnern, Investoren und Kapitalgebern.
Erfahrene Professionals im Bereich Debt und Capital Advisory, mit einer Vielzahl erfolgreich durchgeführter Transaktionen und leistungsfähigen Netzwerk zu möglichen Finanzierungs- und Kapitalpartnern.
Die Finanzierung über Eigenkapital ist eine weitere Möglichkeit der Unternehmensfinanzierung. Ihre Partner von Saxenhammer unterstützen Sie dabei herauszufinden, welcher Weg und welche finanziellen Mittel die richtigen für Sie sind. Ob Sie als mittelständisches Unternehmen auf Innenfinanzierung setzen und Ihre Unternehmensfinanzierung komplett selbstständig ohne externe Kapital- und Kreditgeber abwickeln möchten, oder als junges Unternehmen und Start-up auf die Außenfinanzierung zurückgreifen möchten: Wir finden Ihr passendes Modell der Unternehmensfinanzierung, um das Maximum für Sie herauszuholen.
Wir beraten Sie rund um die Themen Kapitalerhöhung, Fundraising, Wachstumskapital, Crowdfunding, Investitionen und Eigenfinanzierungen sowohl durch Innenfinanzierung als auch Außenfinanzierung.
Ihr Erfolg ist unsere größte Leidenschaft.
Christian Saxenhammer
Managing Partner
Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf bilden den Schwerpunkt unserer Kompetenz im Bereich Merger & Acquisitions. Die Abwicklung jeder Transaktion erfordert besondere Expertise, eine individuelle Finanzierungsmöglichkeit und oft auch die Fähigkeit, schnell zu handeln. In mehr als 300 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen haben wir diese Expertise aufgebaut.
Als professioneller Partner unterstützen unsere M&A-Berater mittelständische Unternehmen und Unternehmer mit professionellen M&A- und Corporate Finance-Dienstleistungen. Durch gezieltes Advisory, maßgeschneiderte Strategien und Finanzierungsmöglichkeiten erhöhen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmensfinanzierungen und minimieren Risiken.
Auch wenn bei einer strategischen Suche interessante Targets für eine Akquisition identifiziert werden, bleibt das Thema Finanzierung immer eine kritische Hürde im Transaktionsprozess. An diesem Punkt bieten wir unsere umfassende Expertise zur Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung, um Sie zu unterstützen.
Im Bereich des Corporate Finance decken wir vom Advisory bis zur erfolgreichen Transaktionsabwicklung der Unternehmensfinanzierung alles ab. Dies umfasst die Planung und Sicherstellung von Finanzierungsmöglichkeiten. Das Ziel dabei ist, die Liquidität des Unternehmens aufrechtzuerhalten sowie Kapital für Wachstum und Expansion zu sichern.
Ihre Partner von Saxenhammer sind Branchenexperten mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Fachbereichen rund um die Themen Unternehmensfinanzierung, Eigenkapitalfinanzierung, Unternehmenskäufe und Unternehmensverkäufe. Unser Bestreben ist, unseren Mandanten das Maximum an Exzellenz bei der Umsetzung Ihrer Interessen zu verschaffen.
Unsere Lösungsansätze:
