Saxenhammer - Your M&A consulting firm

M&A - consulting, process & successful transaction

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Unternehmensberatung rund um Mergers & Acquisitions

Werte bewahren. Transaktionen erfolgreich realisieren.

Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf bilden im Segment des Mergers & Acquisitions den Kern unserer Kompetenz ab, gerade in Sondersituationen. Die Varianten sind vielfältig: Share-Deal, Asset Deal, Buy-Out, Carve-Out, fremdfinanzierte Übernahme, Fusion, Joint Venture, Rekapitalisierung, Spin-Off, Squeeze-Out – jede Gestaltung der Transaktion erfordert jeweils besondere Expertise, und in Sondersituationen vor allem die Fähigkeit zu hoher Geschwindigkeit. Die notwendige Expertise haben wir in mehr als 300 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen aufgebaut.

Mergers and Acquisitions sind damit voller Chancen – und Herausforderungen. Als professionelle Partner unterstützen unsere M&A Berater mittelständische Unternehmen und Unternehmer mit professionellen M&A und Corporate Finance Dienstleistungen. Mit gezielter Beratung und einer differenziert entwickelten Strategie erhöhen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit des M&A Prozesses und minimieren Risiken.

 

 

Im Prozess haben wir einen präzisen Blick auf die operativen Ressourcen unserer Kunden. Während Sie sich weiterhin auf das Tagesgeschäft Ihres Unternehmens konzentrieren, übernimmt das Team von Saxenhammer die Entwicklung des Prozesses, die sorgfältige Zusammenstellung von Prozessunterlagen, die proaktive Suche nach Investoren sowie strategische Verhandlungen im Prozess, um Ihre Ziele im gesetzten Zeitplan optimal zu realisieren.
 Prozessfortschritt und Verhandlungsstand wird von uns fortlaufend dokumentiert und präzise kommuniziert.


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Unsere M&A Dienstleistungen

Unternehmensverkauf

 

Der Unternehmensverkauf sowie die Suche nach einer Unternehmensnachfolge ist für viele Unternehmer eine der herausforderndsten Entscheidungen am Ende einer langen Wegstrecke – es wird über ein Lebenswerk entschieden. In einem solch anspruchsvollen Moment ist es wichtig, einen verlässlichen und hochkompetenten Partner an seiner Seite zu wissen. Wir erzielen & gewährleisten auf Basis unserer Erfahrung das bestmögliche Prozessergebnis, in Teamarbeit mit dem Unternehmer.

 

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Unternehmenskauf

 

Unternehmenskäufe sind in jedem Fall mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Der Ertrag ist diesen Einsatz wert. Ein beschleunigtes Wachstum, der Erwerb von innovativen Technologien oder das Erschließen neuer Märkte und Positionen. Ihre Partner von Saxenhammer wickeln den Unternehmenskauf für Ihr Unternehmen mithilfe einer passenden Strategie (z. B. Asset Deal oder Share Deal) zu einem kalkulierbaren Risiko ab, immer mit Fokus auf Ihre gesetzten Ziele.

 

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Unternehmenszusammenschluss

 

Die Fusion oder Übernahme eines anderen Unternehmens kann viele attraktive Synergie-Effekte mit sich bringen: Steigerung der Marktposition sowie des Umsatzes, die Adaption erprobter Prozesse des Wettbewerbs, fachliche Kompetenz und Erfahrung in fremden Branchen bei Übernahme der Mitarbeiter. Damit Sie sich beim Prozess und mit Ihrer Übernahmeentscheidung ganz sicher sein können, führen wir für Sie eine professionelle Unternehmensbewertung durch und begleiten Sie bei der rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Prüfung mithilfe der Due Diligence sowie bei den Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss des Deals.

 

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Sondersituationen

 

Die Historie eines Unternehmens ist oftmals von verschiedenen Phasen geprägt. Auf Phasen des Aufschwungs kann aufgrund äußerer Faktoren bzw. unvorhersehbaren Schwierigkeiten eine Krise folgen. Doch auch eine Phase der Rezession muss nicht das existenzielle Ende eines Unternehmens bedeuten. Ihre Partner von Saxenhammer beginnen in einem solchen Fall unvermittelt mit einer Restrukturierungsberatung / Corporate Finance Beratung sowie der Planung der Durchführung individueller M&A Lösungen.

 

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Drei Gründe, warum wir Ihr optimaler Partner sind.

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Erfolgreich.

Unser Ziel bei jeder Transaktion: Passende Optionen bei gleichzeitig höchster Entscheidungssicherheit. Dafür setzen Ihre M&A Berater die Prozesse im Rahmen von Mergers & Acquisition mit Best Practices in Strategie und Verhandlung um – jeder Dealabschluss zu den besten Konditionen.

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Global.

Ein internationales Netzwerk von Branchenexperten und exklusive Zugänge zu strategischen Investoren und Finanzinvestoren auf Entscheiderebene erlauben uns eine maßgeschneiderte Vermittlung passender Kontakte im Rahmen der Prozesse von Mergers & Acquisitions.

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Fachlich versiert.

Über 20 Jahre Erfahrung und mehr als 300 Transaktionen im Segment Mergers & Acquisition haben unsere Expertise für diverse Konstellationen und Sondersituationen geschärft. Als Ihre M&A Berater begleiten wir Sie zielsicher durch jeden Prozess von der Beratung über die Verhandlung bis zum Abschluss.

Beratung rund um Corporate Finance


Corporate Finance & Debt Advisory

 

Ihre Partner von Saxenhammer sind auf das professionelle Consulting und die Umsetzung erfolgreicher Lösungen im Corporate Finance spezialisiert. Als Ihre M&A Berater erfassen wir die aktuelle Phase von Unternehmen und entwickeln mithilfe einer Unternehmensbewertung und der Fairness Opinion einen strategischen Ablauf, um Ihre Unternehmensfinanzierung zu revolutionieren.

 

Ein unvermitteltes Handeln sowie eine sichere Umsetzung des Prozesses immer im Sinne Ihrer Ziele zeichnet unser Vorgehen aus. Dank langjähriger Erfahrung und spezialisiertem Know-how beraten wir Sie stets transparent zu Ihren Möglichkeiten. Ist der erste Schritt der Beratung getan, kümmern wir uns auch um alles Weitere, damit Sie sich während des gesamten Ablaufs des Prozesses weiterhin um Ihr Tagesgeschäft kümmern können.

 


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Ihr Sektor.
Unsere Expertise.

Automobilindustrie


Die deutsche Automobilindustrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Deutschland und spielt eine entscheidende Rolle für den Wohlstand und die Beschäftigung im Land. Sie steht jedoch vor Herausforderungen wie der Umstellung auf nachhaltige Antriebstechnologien und der digitalen Transformation. Dies erfordert Investitionen in Elektrofahrzeuge, Batterietechnologien, Ladeinfrastruktur und digitale Dienstleistungen. Die Industrie muss sich auch auf Veränderungen einstellen, die M&A-Möglichkeiten, wie Fusionen und Übernahmen, bieten können.



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Chemische Industrie


Die deutsche chemische Industrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der zur Stärke des Landes beiträgt und über 500.000 Arbeitsplätze sichert. Sie zeichnet sich durch Innovationskraft und internationale Führungsposition aus, indem sie eine breite Palette von Chemikalien und Produkten für verschiedene Branchen entwickelt und produziert. Die chemische Industrie beeinflusst die Wirtschaft insgesamt und trägt zur Außenhandelsbilanz Deutschlands bei. Aufgrund unserer globalen Präsenz sind wir der ideale Partner für M&A-Transaktionen in der chemischen Industrie.



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Healthcare und Life Sciences


Healthcare und Life Sciences sind bedeutende Sektoren in der deutschen Wirtschaft mit hoher Innovationskraft und Beschäftigungsrate. Sie gliedern sich in medizinische Versorgung, industrielle Gesundheitswirtschaft und andere Bereiche. Die medizinische Versorgung umfasst Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Die industrielle Gesundheitswirtschaft bietet Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheitsbranche an. Andere Bereiche umfassen Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik. Insgesamt beschäftigt die Gesundheitswirtschaft rund 5,8 Millionen Menschen, was etwa 17% der Arbeitnehmer in Deutschland entspricht.



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Immobilien- und Infrastrukturbranche


Der Immobilien- und Infrastrukturmarkt ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland und umfasst Entwicklung, Projektierung, Vermittlung, Verwaltung, Handel und Vermietung. Im Jahr 2021 erzielte die Branche einen Umsatz von 346 Mrd. EUR. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung spielt der Immobilienmarkt eine zentrale Rolle für den Staat und die Wirtschaft, insbesondere den Wohnungsmarkt als Anlagemarkt und Gewerbeimmobilien für Unternehmen. Der Ausbau der Infrastruktur ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung und den Standortaufbau.



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Industrieprodukte und -dienstleistungen


Die Industrie in Deutschland ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und weltweit führend in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, Chemie und Pharma. Industrieunternehmen tragen wesentlich zur Bruttowertschöpfung und Innovation bei. Der deutsche Mittelstand spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung anspruchsvoller Produkte und Vorprodukte. Diese Unternehmen sind international erfolgreich und tragen zum Export bei. Der Industriesektor ist auch ein aktiver Bereich für M&A-Transaktionen, in dem wir eine Erfolgsbilanz von rund 60 abgeschlossenen Deals haben.



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Konsumgüter und Handel


Deutschland als größter Konsummarkt Europas bietet attraktive Chancen für Unternehmen im Bereich Konsumgüter. Der Markt hat sich jedoch stark verändert, vor allem durch den Aufstieg des E-Commerce und verändertes Konsumentenverhalten. Personalisierte Produkte, Nachhaltigkeit und ethische Aspekte gewinnen an Bedeutung. Der stationäre Einzelhandel muss einzigartige Einkaufserlebnisse schaffen und Online-Handel integrieren. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Unternehmen, die sich anpassen und innovative Lösungen bieten, können von diesen Veränderungen profitieren. M&A-Aktivitäten, wie die Buy-and-Build Strategie, können eine Lösung sein, um den Herausforderungen zu begegnen.



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Technologie (TMT und Software)


Künstlichen Intelligenz (KI), Cloud-Computing-Infrastrukturen und Cybersecurity faszinieren die Investoren

Im pulsierenden Universum des Technologie-M&A sind es insbesondere die Sub-Sektoren der Künstlichen Intelligenz (KI), Cloud-Computing-Infrastrukturen und Cybersecurity, die Investoren und Unternehmen gleichermaßen faszinieren.

Künstliche Intelligenz steht an der Spitze der interessantesten Bereiche, mit bahnbrechenden Anwendungen von maschinellem Lernen bis hin zu automatisierten Entscheidungsprozessen, die die Landschaft der Geschäftswelt neugestalten.

Der Bereich Cloud-Computing wächst ungebremst, angetrieben durch die Notwendigkeit flexibler, skalierbarer und kosteneffizienter IT-Lösungen, die eine sofortige globale Reichweite ermöglichen.

Cybersecurity rückt vor dem Hintergrund zunehmender digitaler Bedrohungen in den Vordergrund, wo robuste Sicherheitssysteme unverzichtbar für den Schutz kritischer Daten und Infrastrukturen sind.

Zusätzlich gewinnen Sektoren wie FinTech und HealthTech an Bedeutung, da sie durch digitale Innovationen traditionelle Praktiken revolutionieren. Diese Sektoren ziehen nicht nur aufgrund ihres Wachstumspotenzials Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, über die eigenen Branchengrenzen hinaus signifikante transformative Auswirkungen zu entfalten. In der M&A-Landschaft repräsentieren sie somit nicht nur Investitionsmöglichkeiten, sondern auch Katalysatoren für branchenübergreifende Innovationen und Synergien.



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SXH Sektor Branche Chemische Industrie
SXH Sektor Branche Healthcare
SXH Sektor Branche Immobilien 01
SXH Sektor Branche Industrieproduktion
SXH Sektor Branche Konsumgüter Handel
SXH Sektor Branche Technologie
Wie läuft ein M&A Prozess idealtypisch ab?

 

Die Durchführung einer M&A Transaktion (Kauf, Verkauf, Unternehmensnachfolge oder Zusammenschluss von Unternehmen) erfolgt nach sorgfältig ausgearbeiteten Mustern. Hier stellen wir Ihnen Schritt für Schritt den idealtypischen Ablauf eines M&A Prozesses vor. In der im Vorfeld jedes Prozesses umfassend durchgeführten Beratung und Abstimmung lernen wir die Ansprüche und Ziele unserer Mandanten kennen. Mit der auf dieser Basis erarbeiteten Strategie ist es dann das gemeinsame Ziel, diese auch erfolgreich umzusetzen. Lassen Sie sich gern unverbindlich von einem unserer Partner von Saxenhammer zu optimalen M&A-Strategien beraten.

 

Zum Kontakt

  •  Entwicklung einer maßgeschneiderten M&A Strategie

  • Unternehmensbewertung mithilfe verschiedener Analysemethoden und Fairness Opinion
  • Vorbereitung einer Management-Präsentation zur optimalen Darstellung Ihres Unternehmens

  • Acquisitions-Prozess: Suche nach potenziellen Käufern / Verkäufern bzw. Investoren und Finanzierungspartnern

  • Letter of Intent (Absichtserklärung zwischen den beteiligten Parteien)

  • Prüfung anhand Due Diligence (Due Diligence: eingehende Analyse des Käufers / Verkäufers in Bezug auf steuerliche, rechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte des Unternehmens)

  • Signing und Closing: Verhandlung und Unterzeichnung des Vertrags

  • Post Merger Integration (Vorbereitung und Umsetzung der Integration nach erfolgreicher Transaktion)